2019年10月25日,无锡灵山文化旅游集团有限公司(以下简称“灵山集团”)通过江苏银行承销,成功发行了超短期融资债券“19灵山SCP004”。“19灵山SCP004”是灵山集团今年以来发行成功的第4单超短期融资债券,债券发行量3.00亿元人民币,债券期限270天,债券票面利率2.99%。
自2013年涉足直融市场至今,灵山集团通过注册各类债务融资工具,总计发行35单债券,包括:中期票据、一般短期融资券、超短期融资券、定向工具等,共计105.80亿元。在融资渠道多元化道路上的成功探索,降低了集团整体的融资成本,特别是在此期间,确保了集团两大重大项目建设的顺利推进,如今的拈花湾已成为了网红、人流如织,如今的尼山也已建成开园、气势磅礴,集团取得的累累硕果都离不开资金的保障与支持。
此次灵山集团所发债券“19灵山SCP004”不仅仅是集团历史首单利率“破3”的超短期融资债券,也是今年以来“AA+”信用评级企业所发债券中全国唯一一单利率“破3”的超短期融资债券。本次超短期融资债券发行利率甚至低于部分同天发行的“AAA”信用评级企业,对于一个刚刚获得“AA+”评级的企业而言实属不易。灵山集团此次债券发行时表现出的议价能力,不仅源自外界资本市场对灵山集团经营能力的认可和对灵山集团未来业绩的信心,同时也是集团资金管理部团队长久以来积累的项目经验、一贯扎实的核心业务能力的体现。
2019年7月30日,中诚信国际信用评级有限公司发布无锡灵山文化旅游集团有限公司主体信用评级报告,信用等级由“AA”提升至“AA+”级。10月25日发行的“19灵山SCP004”,是“AA+”后的灵山集团首次于债券市场发行的超短融资券,一举获得了历史性的突破!自公司成立以来,灵山集团共发行了23单超短期融资债券(不含“19灵山SCP004”),平均票面利率4.18%,最低值3.08%,最高值5.40%。并且通过对上清所公布债券数据收集、整理:今年以来截至10月30日,全国“AA+”主体信用评级企业所发的386笔270天超短期融资债券(不含“19灵山SCP004”),平均票面利率4.28%,最低值3.10%,最高值9.00%。
与“19灵山SCP004”同期发行的债券列表
