6月3日,由民生银行和建设银行联席承销的2021年第一期绿色中期票据成功发行,紧接着,7月27日,由招商银行主承销的2021年第二期绿色中期票据再次成功发行。至此,集团获准注册的今年两期绿色中期票据已全部成功发行完毕,预估将为集团节约财务成本超过3000万元。
据悉,该两单绿色中期票据发行规模各5亿元,期限均为3年。如果与银行同期基准贷款利率相比,每年可为集团节约财务成本705万元,三年累计节约财务成本2115万元。同时,按照《江苏省绿色债券贴息政策实施细则(施行)》,集团还可获省政府一年400万元、两年累计800万元的财政贴息补助。另外,由于大量信用发行,一方面节省了担保费用,另一方面因综收减少而带来更大附加值,上述多项合计,对集团而言,节约财务成本远超3000万元。
实际上,集团6月3日发行的绿色债券具有特别的标志性意义,它不仅是集团获得绿色企业主体资格认定后首次发行的绿色债券,也是无锡银行间债券市场的首单绿色债,由此开创了无锡人民银行创新产品——绿色债券发行的历史。
2020年8月,灵山集团获信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司最高等级Ge-1“绿色企业”主体资格认定。此后,集团充分利用这一资格优势,积极向相关机构争取绿色债务融资。今年1月19日,集团收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》[2021] GN1 号和《接受注册通知书》[2021] GN2号文,接受了集团合计金额10亿元的两单绿色债务融资工具注册。
上述通知书注明,发债额度在通知书落款之日起2年内有效。接下来如何选择合适的时机、以较低的成本发行该绿色债券,成为摆在集团融资团队面前的重要问题。为此,投资融资部在分管领导带领下,结合资本市场相关监管政策、资金面状况、投资者风险偏好等多方面因素,经对江苏银行、上海银行、兴业银行、建设银行、民生银行、招商银行、宁波银行等多家机构投资者充分询价的基础上,分别于6月3日和7月27日完成了上述两单绿色债券的发行。尤其是第二期绿色中期票据的发行,选在7月15日央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点的窗口期,较好地降低了集团本次债券的发行成本。
结合上述绿债发行经验,投资融资部后续将继续通过融资方案的优化组合和渠道拓展,加强创新产品的学习,抓住热点,寻找有利政策,为集团拓展资本市场、降低融资成本、提升资金利用提供坚实保障。