1月17日，集团6.3亿元公司债在上海证券交易所成功挂牌交易，并创下无锡市近一年公司债券最低发行利率的纪录。
1月16日，上海证券交易所发布《关于无锡灵山文化旅游集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）挂牌的公告》（上证公告（债券）〔2024〕17507 号），同意集团2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）于2024年1月17日起在上海证券交易所挂牌。公告显示，该债券证券简称为“24灵山D1”，证券代码为“253567”。
本期债券拟发行金额为6.3亿元，主承销商/簿记管理人为东吴证券股份有限公司，募集资金主要用于偿还发行人的有息负债。
据悉，为筹备本期债券发行，集团已于2023年9月13日获得上海证券交易所出具的无异议函（上证函[2023]2678号）。但此后三个月，受国家政策调控、监管措施增强、市场行情波动等多重因素影响，公司债发行利率估值走高。
在与监管机构、承销商充分沟通的基础上，公司领导果断决策，决定选择2024年开年之际发行本期债券。而从实际市场发行情况看，本期债券受到市场欢迎，认购倍率达到2.44。同时值得一提的是，网下询价簿记交易显示，本期债券发行利率仅为2.65%，创下无锡市近一年公司债券最低发行利率的纪录（详见表一）。
集团投资融资部相关工作人员表示，能够实现这样的发行成果，除了灵山集团本身的实力之外，与发行时机的选择、承销团队以及相关专业投资者的共同努力是分不开的，还要特别感谢浙商银行、苏州银行、江苏银行、中国民生银行、无锡农村商业银行等相关机构的大力支持。
表一：无锡市近一年公司债券发行情况表
